生き残れるAIプラットフォームはごくわずか

生成AIはITセクターの収益プールを劇的に拡大しましたが、この成長が既存の巨大企業を利するか、多様なサプライヤーを促進するかが問題となっています。競争が望ましいものの、経済的現実が統合を強いるため、最終的に大きな市場シェアを持つのはごく少数のAIプラットフォームだけになるでしょう。HBMのような先進メモリや高度なパッケージングといった基盤コンポーネントのコスト高と供給制約により、スタートアップが多額のベンチャー資金を得ていても市場参入は困難です。ハイパースケーラーのような主要プレイヤーは、コストとスタック統合を制御するためにカスタムハードウェア（CPUやXPU）の設計を増やしており、これは過去のメインフレームやミニコンピューターメーカーに見られたパターンを反映しています。この大規模化の必要性によって推進される垂直統合が存続の鍵となります。国家的な利益がデータ主権の問題を引き起こす一方で、基本的な経済力は少数の統合されたプラットフォームが市場を支配することを示唆していますが、差別化されたイノベーションが状況を打破する可能性も残されています。

(出典：The Next Platform)